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事件

当地时间 2018 年 10 月 11 日,美国能源部发布了《美国对中国民用核能合作框架》,对中国核技术采取出口禁令。美国能源局宣称,采取措施是为了防止中国非法将美国民用核技术转用于军事或其他未经授权的目的。

评论

美国限制技术的重要目的是保护其核工业发展,限制对象为新型反应堆、中国自主三代技术:美国本次采取对华核技术出口限制的目的是为了保护美国自身核工业发展,防止中国将美国核技术用于军事或未授权的目的上。根据美国能源局《美国对中国民用核能合作框架》表述,本次对中国核技术出口限制主要针对的是轻水小堆等新型反应堆技术及与美方具有直接竞争关系的中国自主三代核电技术。具体而言,包括三个方面的限制:在技术上,限制主要集中于——轻水小堆、非轻水先进反应堆技术、2018 年及之后的新技术;在设备和部件上,华龙一号、cap1400 等与美国有直接经济竞争关系的设备将不能出口;部分材料限制出口。同时,中广核及其所属单位或相关实体在技术、设备与部件、材料这三个环节均受到出口限制。

我国自主三代核电技术国产化程度高,受美国技术出口限制影响有限:我国核电产业经过 40 多年的发展,已取得巨大的技术进步。目前,我国已具备两种自主可控的第三代核电技术(华龙一号、cap1400),实现了关键设备与材料的国产化研制。根据中国核能业协会发布的《中国核能发展报告(2018)》 ,我国核电产业发展快速,在运核电机组及装机规模位列全球第四,在建核电机组及总装机容量位列世界第一,且半数采用的是第三代核电技术;“华龙一号”设备国产率达 87%以上,cap1400 的超大型锻件、核级锆材、核级电缆、安全壳钢板等关键材料研制已打破国外技术垄断。我们认为,我国已拥有两种自主可控的第三代核电技术,且与法国、俄罗斯亦有技术与项目的合作关系,美国并非我国先进技术与设备的唯一来源,因而此次限制影响相对有限。

长期看,贸易战升级将倒逼我国从“制造业大国”向“高端制造国家”迈进:我们认为,本次美国对中国的核电技术出口限制本质上是中美贸易战不断升级中的一个对“点”打击。今年 3 月特朗普政府宣布将增加对华进口关税以来,中美贸易摩擦正不断“由面及点”展开。此前,美国已先后针对中国的通信、军工进行制裁。我们认为,短期内会对国产化程度较低、海外市场依存度较高的行业及公司造成较大的不确定性,但长期来看,贸易战升级将倒逼国内产业补短板,利好高端装备制造。

投资建议

我们维持行业的“买入”评级,建议关注已实现核电建设的核心装备与关键技术国产化的龙头公司:1)中核集团战略合作者、参与三代核反应堆首台配套任务的压力容器绝对龙头:中国一重;2)核电堆芯控制棒关键材料垄断企业:西部材料。 此外,我们认为,贸易战不断升级背景下,国产化先进装备与新材料相关标的亦值得关注:杭氧股份(特大型空分装备国产化先锋)、宝钛股份(军用高端钛材龙头)。

风险提示

核泄露等不确定性安全隐患;核电发展进度可能会受到影响;获取先进技术可能受阻。

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